Kelvin Riperman sabe que está sendo perseguido. Depois de dias enfrentando essa sensação e pesadelos indecifráveis, ele decide se abrir com seus melhores amigos, Roger e Jase. Ninguém acredita nele, até que, ao pegarem o ônibus errado, acabam indo parar em outra dimensão. Após atravessarem o portal para Payne, Kelvin não parece mais um adolescente paranoico; na verdade, muitas coisas começam a fazer sentido. Nesse universo paralelo, os três amigos entendem que precisam ajudar o rei do Reino dos Sonhos a encontrar os dois elementos da natureza que estão perdidos. Casocontrário, o vilão Mortlaine, rei do Reino das Sombras, alcançará poderes invencíveis. Entre seres místicos, batalhas épicas e traições, Kelvin, Roger e Jase terão que se esforçar para se adaptar a essa nova realidade, sem imaginar quantos segredos ainda precisarão desvendar se quiserem sair vivos de Payne.